GEC Conocimiento en red

Diseño e impartición de la segunda edición del Programa de Asesoría Financiera, con certificación universitaria y en modalidad blended learning, dirigido a gestores comerciales de banca particulares.

El Programa, además de formar a los participantes en el asesoramiento en Banca Personal, proporciona una sólida preparación para la obtención del Diploma de Asesor Financiero (DAF), otorgado por la EFPA y equivalente al nivel I de la titulación de €ropean Finantial Advisor (€FA).

Retos

Adaptación y cumplimiento de las orientaciones, en materia de formación, de Directiva de Mercados de Instrumentos Financieros (MiFid). Capacitación para el asesoramiento a clientes en materia de inversión. Refuerzo de la identidad de marca de Bancaja, “El cuidado eficaz del cliente”, a través de una adecuada cualificación de sus profesionales.

Solución y enfoque

Diseño e impartición de la segunda edición Programa de Asesoría Financiera, de 150 horas y 9 meses de duración, tomando como referencia los módulos temáticos establecidos para la titulación DAF, otorgada por la EFPA. Modalidad blended: Combinación de sesiones presenciales con impartición en campus virtual a través de lecturas de materiales on-line, debates virtuales y entregas de ejercicios a consultor experto. Evaluación continua y test final por módulo. Seguimiento a participantes y atención personalizada. Simulación de exámenes de la EFPA mediante el desarrollo de una herramienta específica de generación de cuestionarios aleatorios con más de 500 preguntas. Materiales on-line para el amplio abanico temático del DAF. Con la superación del Programa, los participantes obtienen certificación universitaria y optativamente, acceden a las pruebas para la obtención del DAF.

Resultado e indicadores

Mejora de la calidad del asesoramiento al cliente. Incremento de la fidelización de empleados y de clientes. Índice de finalización del Programa del 97% Índice de aprobados del 92% en las pruebas para el DAF.