Els PROGRAMES BANCA de GEC són plans d'acció formativa d'alt impacte per a col·lectius clau de l'organització acreditats per Universitats de Prestigi i Organismes Internacionals de l'àmbit financer.
Els nostres Programes Banca
- Programa Gestors Financers
- Programa inicial Direcció oficina bancària
- Programa avançat Direcció oficina bancària
- Programa Captació de passiu
- Programa Banca empresa
- Programa Banca personal
- Curs Morositat
- Magister UCM en gestió de processos bancaris
Programa Banca empresa
Origen: Conjuntura econòmica actual
Objectius:
- Comprendre la terminologia i els conceptes financers, bancaris i econòmics per tenir una adequada interlocució amb clients empresa.
- Analitzar amb precisió i claredat la informació econòmica i financera dels clients per obtenir un diagnòstic correcte del negoci
- Incorporar els productes i serveis adequats a les ofertes comercials per generar valor afegit i confiança en els clients
- Obtenir el màxim rendiment de les visites a empreses i de les entrevistes amb els directors financers, mitjançant una preparació eficaç i adequada
Metodologia: Blended Learning
Avaluació: Contínua (activitats + debats + tests parcials + test final + cas transversal)
Certificació: UOC
Destinataris i Durada
- Destinataris: Gestors especialitzats en empreses i directors d'oficina
- Durada: 160 hores
Temari:
- Bloc 1: Coneixement dels diferents sectors d'activitat
- Bloc 2: Formació Tècnica: Diagnòstic Empresarial Riscos Gestió de comptes
- Bloc 3: Habilitats
- Bloc 4: Productes: definició, característiques i argumentaris
Programa Gestors Financers
Origen: Doble exigència: mercat i regulació
Objectius:
- Explicar en què consisteixen l'assessorament i la planificació financera
- Conèixer els instruments i mercats financers
- Descriure els principals productes financers
- Adquirir els coneixements necessaris sobre el risc i la fiscalitat de les inversions
- Oferir els coneixements necessaris per dur a terme la gestió de carteres
- Assegurar el compromís ètic i donar a conèixer la legislació/normativa vigent
Metodologia: Blended Learning
Avaluació: Contínua (pretest + activitats + debats + tests parcials + test final) Certificació: UOC/EFPA/CECA
Destinataris i Durada
- Gestors d'oficina i professionals dedicats a l'assessoria financera
- Durada: Nivell I: Diploma DAF : 66 h materials / 264 h de dedicació
- Nivell II: 94 h materials / 376 h de dedicació
- Total: Certificació European Financial Advisor :160 h materials / 640 h de dedicació.
Temari:
- Assessorament i Planificació Financera
- Instruments i Mercats Financers
- Fons i societats d'inversió
- Assegurances
- Pensions i planificació de la jubilació
- Planificació Immobiliària
- Fiscalitat de les inversions
- Gestió de cartera
- Legislació, normativa i ètica
Programa Captació de passiu
Origen:
La crisi dels mercats ha generat una greu desconfiança per part dels clients davant les entitats financeres. Per aquest motiu, cal transformar i adaptar les funcions dels gestors a les noves circumstàncies
Aquest curs és una eina que permet generar nous vincles de confiança amb el client a través de tècniques basades en els estils socials i en l'adequació de l'oferta financera de l'entitat
Objectius:
- Conèixer a nivell general els diferents productes de passiu: característiques, beneficis, fiscalitat, argumentari, etc.
- Dominar tècniques de prospecció
- Adquirir tècniques comercials
- Detectar necessitats pròpies del client
- Aprendre a seleccionar i desenvolupar tècniques de venda adaptades al client
Metodologia: Online tutoritzada i Coaching online
Avaluació: Contínua
Destinataris i Durada
- Destinataris: Gestors, subdirectors i directors d'oficina
- Durada: 20 hores en 8 setmanes
Temari:
- Productes de passiu
- Tècniques de captació i gestió de clients
Programa Banca personal
Objectius:
- Conèixer i entendre les demandes dels clients de banca personal
- Saber segmentar clients entre banca personal i gestió patrimonial
- Atendre clients particulars de manera personalitzada en les funcions del dia a dia
- Realitzar serveis de gestió i administració integral de patrimoni de manera personalitzada per al client
- Plantejar múltiples alternatives d'inversió per al client optimitzant rendibilitat/risc
- Garantir un tracte personalitzat i diferenciat al client amb total confidencialitat
Metodologia: Blended Learning
Avaluació: Contínua (activitats + debats + tests parcials + test final + treball final)
Certificació: UOC
Destinataris i Durada
Destinataris: Gestors financers i subdirectors d'oficina
Durada: 160 hores
Temari:
- General
- Assessorament d'inversions
- Assessorament fiscal
- Anàlisi i gestió de riscos bàsics per a clients particulars
- Gestió de carteres petites i mitjanes
Programa inicial Direcció oficina bancària
Origen: Necessitat de formar els subdirectors i directors d'oficina amb garanties
Objectius:
- Proporcionar una visió integral del negoci bancari i dotar els participants de coneixements especialitzats i pràctics sobre la direcció i gestió bancàries modernes
- Potenciar les habilitats directives i personals imprescindibles per a la direcció d'equips i persones
Metodologia: Blended Learning
Avaluació: Contínua (activitats + debats + tests parcials + test final + cas transversal)
Certificació: UOC
Destinataris i Durada
- Destinataris: Subdirectors i directors d'oficina novells
- Durada: 220 hores
Temari:
- Introducció a la funció directiva: entorn del negoci bancari
- Banca Comercial
- Economia i comptabilitat
- Mercats i instruments financers
- Dret
- Fiscalitat
- Anàlisi i gestió del risc
- Màrqueting, habilitats comercials i gestió a l'oficina bancària
Magister UCM en gestió de processos bancaris
Origen: Entorn actual de concentració bancària. Operacions de creació i fusió d'Entitats Financeres
Objectius:
- Adquirir coneixements del sistema financer, d'un banc i de com s'adapta una entitat financera a determinades situacions: una fusió, la creació d'una nova àrea i la posada en marxa d'un projecte de compliment normatiu
- Adquirir capacitats complementàries en: Confecció d'un DAFO, d'un Pla de negoci, "Business Case", "Brown Paper", tècniques de negociació, tècniques de presentació, fórmules d'obtenció de consens
Metodologia: Presencial (Properament online)
Avaluació: Valoració global d'activitats
Destinataris i Durada
- Destinataris: Alts Directius de banca
- Durada: 60 crèdits ECTS = 180 hores
Temari:
- El sistema financer. Apunts al sistema financer espanyol
- Entitats financeres
- Composició d'una EF
- Cicle de vida d'un projecte bancari
- La creació d'una nova unitat de negoci
- La fusió de dues EF
- Un gran canvi legal
- Pràctiques
- Treball final
Programa avançat Direcció oficina bancària
Origen: Pla de carrera per a directors d'oficina
Objectius:
- Proporcionar una visió integral del negoci bancari i dotar els participants de coneixements especialitzats i pràctics sobre la direcció i gestió bancàries modernes
- Oferir els coneixements tècnics necessaris per desenvolupar-se en els diferents àmbits de la direcció bancària
- Potenciar les habilitats directives i personals imprescindibles per a la direcció d'equips i persones
Metodologia: Blended Learning
Certificació: Postgrau/Màster UOC
Avaluació: Contínua (activitats + debats + tests parcials + test final + cas transversal)
Destinataris i Durada
- Destinataris: Directors d'oficina
- Durada: 660 hores
Temari:
- Introducció a la funció directiva: entorn del negoci bancari
- Banca Comercial
- Economia i comptabilitat
- Mercats i instruments financers
- Dret
- Fiscalitat
- Anàlisi i gestió del risc
- Banca d'empreses
- Assessoria i gestió de patrimonis
- Internacional
- Màrqueting, habilitats comercials i gestió a l'oficina bancària
Curs Gestió i Prevenció de la Morositat
Origen: Conjuntura econòmica actual
Objectius:
- Emmarcar la gestió del crèdit dins de la gestió empresarial
- Conèixer les tècniques d'anàlisi de risc i la documentació específica
- Realitzar el control i seguiment del crèdit concedit als clients
- Conèixer els mecanismes que existeixen per via judicial i extrajudicial per reclamar i recuperar impagaments amb èxit
- Negociació amb deutors
- Mesures de reclamació de pagaments
Metodologia: Online
Avaluació: Test final
Destinataris i Durada
- Destinataris: Gestors d'oficina, assessors especialitzats, subdirectors d'oficina, directors d'oficina
- Durada: 20 h
Temari:
- El marc de la gestió del crèdit a clients
- L'anàlisi de la informació sobre clients i segmentació
- El control de la gestió del crèdit
- Les mesures per donar cobertura als riscos d'impagament
- La Llei 3/2004, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat de les operacions comercials
- La negociació efectiva de cobrament d'impagaments